要害信号是商场缩量，但仍旧量能充沛，指数靠近4200点关隘。

商场缩量，同期陪伴着前期国产算力产业链的（半导体芯片）调养，量能充沛的情况下指数仍旧在试探4200点关隘。

前期商场放量的时候，半导体芯片厚爱主攻，缩量的时候半导体芯片休息，那么破关4200点的时候，谁会厚爱主攻呢？确切好难猜啊....

关于指数，从技术面阵势，量能相关，又或是访华事件来看，我的预期齐是乐不雅的。

接下来看题材：

一．机器东说念主

周五大面积走强，颇有一幅主升的声威，但这种批量首板的题材，时常齐是量化资金的手笔，除了有身位上风的品种除外，后排次日基本齐不会有好的体面效力。

我推断大众会有一个心态上的问题：看到运行了，很不得冲进去怕踏空这段行情。

那么这里，也给大众一套解题想路：一个题材第一波运行，首日基本上齐是漫天掩地的天花板，但是紧接着就将面对商场高傲的淘汰赛。

解题想路是：等。

等的是什么？淌若是老的传统本事，连板龙头的玩法，等的等于连板龙头的证实或者开板不合。

但当今的趋势结构行情下，等的是二波，真龙的二波。

题材第一波上扬的时候，一子披缁，板块内的阿猫阿狗在量化的作用下齐会有可以的进展。

但是在题材不合的时候，阿猫阿狗会迟缓被商场淘掉队，而实在具有后劲的中枢品种则会保管强势，一般齐是横盘整理的结构

相对高位的横盘整理，代表着资金的筹码交换，代表着相接资金的不绝看好预期。

题材行情演变到这个时候，谁是中枢，谁是杂毛跟风，仍是不需要你去作念作业了，商场仍是为你选出的谜底。

是以，当题材首次爆发的时候，淌若莫得抓到连板的前排，大可无用有“踏空”的情谊，炼炼，淌若确切有潜质，商场当然会为你采选出谜底。

二，芯片板块

周五晚，英特尔盘中大涨超15%，股价在一个月的时刻翻倍

我之前说过，国内的机构很可爱随着好意思股炒，亦然就好意思股涨什么，他们就一板一眼炒什么

因为机构那一帮东说念主以为，好意思股是全球第一的老本商场，快乐彩2026世界杯(中国)IOS/安卓官方下载东说念主家的逻辑细目是对的，东说念主家炒什么，他们就炒什么

好意思股近期主要的炒作方针等于cpu价值重估带来的需求倍增，具体的逻辑仍是给大众详备讲了，这里就不重迭讲了，大众自行翻阅

有计划活跃的公司：

002156通富微电

公司是全球少数掌抓7nm/5nm Chiplet技术量产才调的企业，因循16层芯片堆叠，良率高达99.8%，在2.5D/3D封装、FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等高端封装范围处于外洋第一梯队，能为AI芯片、高性能贪图芯片等提供高集成度、高可靠性的封装处治决议。

688041海光信息

公司是国内少数同期具备高性能x86办事器CPU和高端DCU（AI算力芯片）自研设想才调的企业。其“CPU+DCU”双芯架构可达成高效异构协同，CPU负株连务转化、数据预处理等通用贪图，DCU专注于AI大模子检会、推理等并行贪图，中意复杂AI任务对算力的详细需求。

688256寒武纪

在国产算力斥地政策布景下，公司作为国内少数具备全栈自研才调的AI芯片企业，成为政务云、国资算力中心等范围的首选，契合国度科技自立自立策略，回避了外洋技术料理风险。其云霄芯片（如想元370、想元590）给与先进制程工艺（如7nm）和chiplet芯粒技术，集成大齐晶体管，算力可达数十至数百TOPS（INT8），中意大模子检会与推理的算力需求。

三，交易航天

周五交易航天可谓是最亮的仔，加上好意思股交易航天天外想法大涨，周一交易航天陆续看好

好意思股交易航天板块在周五也迎来了爆发，原因是Rocket Lab的事迹超预期。

Rocket Lab是好意思国仅次于SpaceX的第二大交易辐射企业。

商场认为，Rocket Lab的见效考据了交易航天交易模式的可行性，尤其是在政府订单和交易辐射办事双重驱动下，行业正迎来范围化发展的拐点。

国内卫星批量招标在即。海表里多型号火箭行将迎来首飞，再加上Spacex上市倒计时越来越近。

交易航天板块现时处于柔顺放量，震撼上行的趋势之中，距离前高还有一段空间，现时可以看成一个趋势行情去看，荒谬是和Spacex有平直相关的公司走得齐很强，国内方针的中枢股也需重心钟情！

有计划活跃公司：

002202金风科技

公司通过平直持股8.3028%及全资子公司曲折持股1.7934%，悉数持有蓝箭航天10.0962%股权，成为蓝箭航天的紧迫鼓动。蓝箭航天是国内民营交易火箭龙头，领有液氧甲烷火箭技术，其“朱雀”系列火箭已达成入轨，具备可重迭使用后劲。金风科技通过股权绑定，深度参与蓝箭航天的策略发展，分享交易航天范围的成长红利。

300900广联航空

公司通过收购天津跃峰，掌抓了火箭贮箱及结构件从金属热处理、焊合加工到检测的全历程精密制造技术，同期连合本身在碳纤维复合材料范围的上风，酿成“设想-加工-检测-委用”的闭环办事体系，好像高效反应交易火箭型号快速迭代需求。

301232飞沃科技

公司在风电紧固件范围领有深厚技术蕴蓄，其热处理、金属塑性成形等中枢技术可向航天紧固件移动快乐彩app，中意交易航天对零部件轻量化、高可靠性的严苛条目。同期，通过收购成齐新杉宇航，取得3D打印/增材制造技术，达成了传统紧固件技术与先进制造工艺的和会，好像分娩复杂体式的航天发动机零部件。